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PATRIMOINE

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#patrimoine #partenaires #partenaires&patrimoine

# VOS PREOCCUPATIONS 

Les frontières techniques entre patrimoine professionnel et patrimoine privé sont devenues de plus en plus minces au fil des dernières années. 

Vous nous sollicitez fréquemment sur des sujets impliquant les outils de travail, le patrimoine privé, la couverture sociale, les conséquences fiscales, successorales, etc…

Face à vos préoccupations légitimes et à une réglementation toujours plus complexe, nous avons mis en œuvre des moyens pour répondre à ces nouvelles «exigences» de conseils.

 

# NOS MISSIONS

  • Conseils en investissements financiers (C.I.F.)
  • Courtage en assurance vie
  • Prévoyance, mutuelle des régimes salariés et non-salariés
  • Epargne salariale
  • Immobilier
  • Crédit
  • Bourse et les valeurs mobilières
  • Défiscalisation

Plus d'info ?

Rendez-vous sur notre support dédié Partenaires & Patrimoine.

 

# SECURISATION ET DEVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE

  • Optimisations fiscales de vos impositions (IRPP et IFI)
  • Recherches et études de placements personnalisés
  • Restructuration patrimoniale et / ou successorale
  • Audit de vos contrats santé et prévoyance
  • Elaboration de votre bilan retraite

 

#Agenda

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